Zákazníci

Zákazníci jsou rozhodující pro správu informací o klientech, sledování transakcí a usnadnění komunikace týkající se plateb a faktur.

Standardní informace o zákaznících spojené s položkou zahrnují:
Jméno zákazníka, kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mail) a podmínky nákupu.

Fakturace

Při vytváření transakce můžete vybrat zákazníka ze seznamu. Aplikace automaticky vyplní údaje zákazníka, jako je jméno a fakturační adresa, což vám ušetří čas a sníží počet chyb.

Můžete také přepsat výchozí nastavení (způsob platby, platební podmínky a ceník) pro konkrétní zákazníky, což vám poskytne flexibilitu při přizpůsobení transakcí jejich potřebám.

Historie transakcí

Aplikace zaznamenává všechny transakce spojené s každým zákazníkem, včetně faktur, přijatých plateb, vydaných kreditů nebo vrácení peněz a všech nesplacených zůstatků.

Uživatelé mohou snadno přistupovat k historii transakcí konkrétního zákazníka, aby mohli zkontrolovat minulé interakce a stavy plateb.

Uživatelé mohou sledovat historii komunikace se zákazníky přímo v aplikaci, což zajišťuje přesnou a včasnou korespondenci týkající se faktur a plateb.

Sledování plateb

Aplikace sleduje platby přijaté od zákazníků proti nesplaceným fakturám.
Uživatelé mohou při přijetí platby označit faktury jako zaplacené a aplikace odpovídajícím způsobem aktualizuje zůstatek na účtu zákazníka.
Aplikace může generovat upozornění nebo připomenutí, aby mohla navázat kontakt se zákazníkem, pokud je platba částečná nebo po splatnosti.

Informace o zákaznících a reportování

Aplikace nabízí funkce hlášení a analýzy, které poskytují přehled o chování zákazníků, jako jsou platební vzorce, nesplacené zůstatky, a příjmy generované od každého zákazníka.

Tyto poznatky pomáhají podnikům činit informovaná rozhodnutí týkající se vztahů se zákazníky, úvěrových politik a finančního plánování.

Zakázky

Smlouvy vám umožňují vytvářet speciální dohody mezi vaší společností a zákazníky. Můžete nastavit novou cenu za položku, přidat slevu nebo nabídnout speciální daňové zacházení.