Compte

Configurez les paramètres généraux du compte, la sécurité et les options au niveau de la succursale.

Réglages généraux

Téléchargez le logo de l'entreprise qui sera utilisé dans l'application. Vous pouvez également spécifier un logo pour les rapports dans la section Rapports.

Personnalisez l'interface en sélectionnant une couleur de teinte préférée. Cette couleur sera utilisée pour différents éléments de l'application afin de conserver un style visuel cohérent.

Choisissez quand vous souhaitez activer la fonctionnalité Copier et Coller pour les données de l'application. Les options incluent :

- En édition : activez le copier-coller uniquement lors de la modification des champs.
- À l'écran : activez le copier-coller lors de la visualisation des données.
- Toujours : autorisez la fonctionnalité copier-coller à tout moment.
- Jamais : désactivez complètement la fonctionnalité copier-coller.

Sélectionnez la qualité d'image souhaitée pour les images utilisées dans l'application. Des images de meilleure qualité nécessiteront plus d'espace de stockage, mais produiront des images plus nettes.

Définissez le fournisseur de cartes par défaut de l'application lors de l'ouverture de l'adresse. Les options incluent généralement Google Maps, Waze ou Apple Maps.

Options de sécurité

« Déconnexion après » : cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de spécifier une durée d'inactivité après laquelle ils seront automatiquement déconnectés pour des raisons de sécurité.

« Autoriser l'appareil par » : cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de choisir qui sera chargé d'approuver l'accès à l'appareil pour la première fois. Vous avez le choix entre trois options :

- Administrateur : seuls les administrateurs ou le personnel désigné seront habilités à approuver l'accès à l'appareil.
- Manager : les chefs d'équipe ou les responsables seront chargés d'approuver l'accès aux appareils pour leurs équipes respectives.
- Utilisateur : les utilisateurs eux-mêmes auront la possibilité d'approuver l'accès à l'appareil.

Notification par e-mail : lorsqu'une demande d'accès à un appareil est faite, une notification par e-mail est envoyée à l'approbateur sélectionné. L'e-mail contiendra un lien permettant d'approuver l'appareil.

Processus d'approbation : les appareils peuvent être approuvés dans l'application, généralement dans la section « Équipe » ou « Utilisateur ». L'approbateur sélectionné recevra une notification et pourra accéder au lien d'approbation fourni dans l'e-mail pour approuver la demande d'accès à l'appareil.

Confirmation : une fois l'appareil approuvé, l'utilisateur qui a demandé l'accès et l'approbateur recevront une notification de confirmation dans l'application.

« Biométrie » : cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'activer l'authentification biométrique (telle que la reconnaissance des empreintes digitales ou du visage) comme mesure de sécurité supplémentaire.

« Multiple » : cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'activer ou de désactiver plusieurs agences, emplacements et devises.

Configuration de la succursale

Mettez à jour les informations et les paramètres de la succursale ici pour assurer le bon fonctionnement des opérations.

- Adresse : saisissez et mettez à jour efficacement les adresses des agences, y compris les champs pour l'adresse, la ville, l'état/la province, le code postal et le pays. Cela garantit que toutes les adresses des agences sont à jour et exactes.

- Informations de contact : saisissez les coordonnées de chaque agence, y compris les numéros de téléphone, les adresses e-mail et les URL des sites Web. Cela garantit que les clients peuvent facilement trouver et contacter vos agences.

- Identifiants : attribuez des codes ou des identifiants uniques à chaque agence à des fins de référence interne ou d'identification. Cela garantit que chaque branche peut être facilement identifiée et référencée si nécessaire.

- Taxes par défaut : définissez les taux d'imposition par défaut pour chaque succursale en fonction des réglementations fiscales locales ou des exigences commerciales, avec des options pour différents types de taxes tels que la taxe de vente ou la TVA. Cela garantit que vos impôts sont conformes aux réglementations locales.

- Numérotation : personnalisez les schémas de numérotation des documents pour chaque succursale, y compris les formats des factures, des reçus et des bons de commande. Des options de numérotation séquentielle ou de préfixes/suffixes personnalisés sont fournies, garantissant que vos documents sont organisés et faciles à consulter.