Számlák

Számlák létrehozása és kezelése egyszerű. Mielőtt elkezdené, győződjön meg róla, hogy beállította a fióktelepek alapértelmezését, amelyek magukban foglalják a fizetési módot, a fizetési határidőt, az automatikus számozást és az adókat. Az ügyfél számlázása vagy az elsődleges cím és kapcsolat alapértelmezés szerint szerepel a számlán a létrehozás során.

Állapotok

Új számla létrehozásakor a számla vázlatként kerül mentésre, és vázlatszámot rendelnek hozzá. Dolgozhat rajta és módosíthat, amíg készen áll a kiadásra. Miután kiadta, a számla állapota Kiegyenlítőnek lesz állítva, és a végső számlaszámot hozzárendelnek.

Ezt a számot később nem lehet megváltoztatni. Ha a számláért teljes kifizetést kap, az automatikusan Fizetettként jelenik meg. Ha törölnie vagy le kell írnia a fennálló számlákat, akkor ezt is megteheti.

Tételek

Gyorsan keressen és válasszon ki több elemet. A tételinformációk (ár, költség, név stb.) másolásra kerülnek a számlára, így akkor is fennmaradnak, ha később módosítja a tétel adatait.

Adók

Az adók a vállalati beállítások alapján nem számítanak be, ha vannak ilyenek. De szükség szerint adókat adhat hozzá vagy eltávolíthat a szerkesztés során.

Kifizetések

A számla kiadása után a „Fizetés hozzáadása” gombra koppintva hozzáadhatja a fizetést. Ha a számlát teljes egészében kifizetik, az állapot „Fizetett” értékre frissül. Ha azonban a fizetés csak részleges, az állapot „Részleges” néven jelenik meg.

Nyomtatás

Érintse meg az eszköztár nyomtatási ikonját az aktuális számla kinyomtatásához.

Biztonság

A munkavállalók csak saját számlákat hozhatnak létre és kezelhetik. A vezetők hozzáférhetnek a kijelölt munkavállalóik által létrehozott számlákhoz, míg a rendszergazdák hozzáférhetnek az összes számlához.