Az ügyfelek

Az ügyfelek kulcsfontosságúak az ügyfélinformációk kezelésében, a tranzakciók nyomon követésében, valamint a fizetésekkel és számlákkal kapcsolatos kommunikáció megkönnyítésé

Az elemhez kapcsolódó szokásos ügyféladatok a következőket tartalmazzák:
Ügyfél neve, elérhetőségei (cím, telefonszám, e-mail) és vásárlási feltételek.

Számlázás

Tranzakció létrehozásakor kiválaszthatja az ügyfelet egy listából. Az alkalmazás automatikusan kitölti az ügyfél adatait - például a nevet és a számlázási címet - időt takarít meg és csökkenti a hibákat.

Felülírhatja az egyes ügyfelek számára az alapértelmezett beállításokat (fizetési mód, fizetési feltételek és árlista), így rugalmasan testreszabhatja a tranzakciókat az igényeikhez.

Tranzakciós előzmények

Az alkalmazás rögzíti az egyes ügyfelekkel kapcsolatos összes tranzakciót, beleértve a számlákat, a kapott kifizetéseket, a kibocsátott krediteket vagy visszatérítéseket, valamint az összes fennálló egyenleget.

A felhasználók könnyen hozzáférhetnek a tranzakciós előzményekhez egy adott ügyfél számára, hogy áttekinthessék a korábbi interakciókat és a fizetési státuszokat.

A felhasználók közvetlenül az alkalmazáson belül követhetik az ügyfélkommunikációs előzményeket, biztosítva a pontos és időben történő levelezést a számlákkal és a fizetésekkel kapcsolatban.

Kifizetések nyomon követése

Az alkalmazás nyomon követi az ügyfelektől kapott kifizetéseket a fennálló számlák alapján.
A felhasználók a fizetés beérkezésekor fizetettként jelölhetik meg a számlákat, és az alkalmazás ennek megfelelően frissíti az ügyfél számlájának egyenlegét.
Az alkalmazás figyelmeztetéseket vagy emlékeztetőket generálhat az ügyféllel való nyomon követéshez, ha a fizetés részleges vagy késedelmes.

Ügyfél-betekintések és jelentések

Az alkalmazás jelentési és elemzési funkciókat kínál, amelyek betekintést nyújtanak az ügyfelek viselkedésébe, például a fizetési mintákba, a fennálló egyenlegekbe és az egyes ügyfelektől származó bevételekbe.

Ezek a betekintések segítenek a vállalkozásoknak megalapozott döntéseket hozni az ügyfélkapcsolatokkal, a hitelpolitikával és a pénzügyi tervezéssel kapcsolatban.

Szerződések

A szerződések lehetővé teszik speciális megállapodások létrehozását cége és ügyfelei között. Tételenként új árat állíthat be, kedvezményt adhat hozzá, vagy különleges adókezelést kínálhat.