顧客情報の管理、取引の追跡、支払いや請求書に関するコミュニケーションの円滑化には、顧客が不可欠です。商品に関連する標準的な顧客情報には以下が含まれます。顧客名、連絡先 (住所、電話番号、電子メール)、購入条件。
トランザクションを作成する際、ユーザーは請求書の宛先となる顧客をリストから選択できます。アプリは、名前や請求先住所などの顧客の情報を自動的に請求書に入力するので、時間を節約し、正確性を確保できます。
アプリは、請求書、受け取った支払い、発行されたクレジットまたは払い戻し、未払い残高など、各顧客に関連するすべての取引を記録します。ユーザーは特定の顧客の取引履歴に簡単にアクセスして、過去のやり取りや支払い状況を確認できます。ユーザーは顧客とのコミュニケーション履歴をアプリ内で直接追跡できるため、請求書や支払いに関する正確かつタイムリーな対応が可能になります。
アプリは、顧客から受け取った支払いを未払いの請求書と照合して追跡します。ユーザーは支払いを受け取ったときに請求書に支払い済みとしてマークすることができ、アプリはそれに応じて顧客の口座残高を更新します。支払いの一部または支払い期限が過ぎている場合、アプリからアラートやリマインダーが生成され、お客様へのフォローアップを促すことがあります。
アプリには、支払いパターン、未払い残高、各顧客から生み出された収益など、顧客の行動に関する洞察を提供するレポートおよび分析機能が備わっています。これらの洞察は、企業が顧客関係、信用政策、財務計画について十分な情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
契約により、会社と顧客の間で特別な契約を結ぶことができます。商品ごとに新しい価格を設定したり、割引を追加したり、税制上の優遇措置を提供したりできます。