Facturen

Maak en beheer eenvoudig facturen. Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat u de standaardinstellingen van het filiaal instelt, zoals de betalingsmethode, de betalingstermijn, de automatische nummering en belastingen. Facturering van de klant of het primaire adres en contactadres staan standaard op de factuur tijdens het aanmaken.

Staat

Wanneer u een nieuwe factuur aanmaakt, wordt deze als concept opgeslagen en krijgt u een conceptnummer toegewezen. Je kunt eraan werken en wijzigingen aanbrengen totdat je klaar bent om het vrij te geven. Zodra u deze vrijgeeft, wordt de factuurstatus ingesteld op Openstaand en wordt er een definitief factuurnummer toegewezen.

Dit nummer kan later niet worden gewijzigd. Als u de volledige betaling van een factuur ontvangt, wordt deze automatisch gemarkeerd als Betaald. Als u openstaande facturen moet annuleren of afschrijven, kunt u dat ook doen.

Artikelen

Zoek en selecteer snel meerdere items. Objectinformatie (prijs, kosten, naam en andere) wordt naar de factuur gekopieerd en blijft dus bewaard, zelfs als je de objectinformatie later wijzigt.

Belastingen

Belastingen worden standaard afgetrokken vanuit de instellingen van het bedrijf, indien van toepassing. Maar je kunt tijdens de bewerking naar behoefte belastingen toevoegen of verwijderen.

Betalingen

Zodra de factuur is vrijgegeven, kunt u er een betaling aan toevoegen door simpelweg op de knop „Betaling toevoegen” te tikken. Als de factuur volledig is betaald, wordt de status bijgewerkt naar „Betaald”. Als de betaling echter slechts gedeeltelijk is, wordt de status gemarkeerd als „Gedeeltelijk”.

Afdrukken

Tik op het afdrukpictogram op de werkbalk om de huidige factuur af te drukken.

Veiligheid

Werknemers kunnen alleen hun eigen facturen aanmaken en beheren. Managers hebben toegang tot facturen die zijn aangemaakt door hun toegewezen werknemers, terwijl beheerders toegang hebben tot alle facturen.