Faktury

Łatwe tworzenie i administrowanie fakturami. Przed rozpoczęciem upewnij się, że ustawiłeś domyślne ustawienia oddziału, które obejmują metodę płatności, termin płatności, automatyczną numerację i podatki. Rozliczenia klienta lub adres podstawowy i kontakt są domyślnie ustawione na fakturze podczas tworzenia.

Statusy

Po utworzeniu nowej faktury zostanie ona zapisana jako wersja robocza i przypisany jej numer roboczy. Możesz nad nim pracować i wprowadzać zmiany, dopóki nie będziesz gotowy do jego wydania. Po jej zwolnieniu stan faktury zostanie ustawiony jako Wypłacony i zostanie przypisany ostateczny numer faktury.

Tego numeru nie można później zmienić. Jeśli otrzymasz pełną płatność za fakturę, zostanie ona automatycznie oznaczona jako Opłacona. Jeśli chcesz anulować lub odpisać zaległe faktury, możesz to również zrobić.

Przedmiotów

Szybkie wyszukiwanie i wybieranie wielu elementów. Informacje o przedmiocie (cena, koszt, nazwa i inne) są kopiowane na fakturę, więc utrzymują się, nawet jeśli później zmienisz informacje o przedmiocie.

Podatki

Podatki są niewypłacane z ustawień firmy, jeśli takie istnieją. Ale możesz dodawać lub usuwać podatki w razie potrzeby podczas edycji.

Płatności

Po wydaniu faktury możesz dodać do niej płatność, po prostu naciskając przycisk „Dodaj płatność”. Jeśli faktura zostanie opłacona w całości, status zostanie zaktualizowany do „Płatne”. Jeśli jednak dokonana płatność jest tylko częściowa, status zostanie oznaczony jako „Częściowy”.

Wydrukować

Stuknij ikonę drukowania na pasku narzędzi, aby wydrukować bieżącą fakturę.

Bezpieczeństwo

Pracownicy mogą tworzyć i zarządzać własnymi fakturami. Menedżerowie mają dostęp do faktur tworzonych przez przydzielonych im pracowników, a administratorzy mają dostęp do wszystkich faktur.