Klienci

Klienci mają kluczowe znaczenie dla zarządzania informacjami o klientach, śledzenia transakcji i ułatwiania komunikacji dotyczącej płatności i faktur.

Standardowe informacje o klientach powiązane z przedmiotem obejmują:
Imię i nazwisko klienta, dane kontaktowe (adres, numer telefonu, adres e-mail) i warunki zakupu.

Fakturowanie

Podczas tworzenia transakcji możesz wybrać klienta z listy. Aplikacja automatycznie uzupełni dane klienta - takie jak imię i nazwisko i adres rozliczeniowy - oszczędzając czas i zmniejszając liczbę błędów.

Możesz także zastąpić ustawienia domyślne (metoda płatności, warunki płatności i cennik) dla określonych klientów, co daje elastyczność w dostosowaniu transakcji do ich potrzeb.

Historia transakcji

Aplikacja rejestruje wszystkie transakcje związane z każdym klientem, w tym faktury, otrzymane płatności, wystawione kredyty lub zwroty oraz wszelkie pozostałe salda.

Użytkownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do historii transakcji dla konkretnego klienta, aby przejrzeć poprzednie interakcje i statusy płatności.

Użytkownicy mogą śledzić historię komunikacji z klientami bezpośrednio w aplikacji, zapewniając precyzyjną i terminową korespondencję dotyczącą faktur i płatności.

Śledź płatności

Aplikacja śledzi płatności otrzymane od klientów na podstawie zaległych faktur.
Użytkownicy mogą oznaczać faktury jako opłacone po otrzymaniu płatności, a aplikacja odpowiednio aktualizuje saldo konta klienta.
Aplikacja może generować alerty lub przypomnienia, aby skontaktować się z klientem, jeśli płatność jest częściowa lub zaległa.

Spostrzeżenia klientów i raportowanie

Aplikacja oferuje funkcje raportowania i analizy, które zapewniają wgląd w zachowanie klientów, takie jak wzorce płatności, zaległe salda i przychody generowane od każdego klienta.

Te spostrzeżenia pomagają firmom podejmować świadome decyzje dotyczące relacji z klientami, polityki kredytowej i planowania finansowego.

Zamówienia

Umowy umożliwiają tworzenie specjalnych umów między Twoją firmą a klientami. Możesz ustawić nową cenę za przedmiot, dodać zniżkę lub zaoferować specjalne traktowanie podatkowe.