Conta

Defina as configurações gerais da conta, a segurança e as opções em nível de filial.

Configurações gerais

Faça o upload do logotipo da empresa que será usado no aplicativo. Você também pode especificar um logotipo para relatórios na seção de relatórios.

Personalize a interface selecionando uma cor de tonalidade preferida. Essa cor será usada em vários elementos em todo o aplicativo para manter um estilo visual consistente.

Escolha quando ativar a funcionalidade Copiar e Colar para dados no aplicativo. As opções incluem:

- Ao editar: ative copiar e colar somente ao editar campos.
- Em exibição: ative copiar e colar ao visualizar dados.
- Sempre: permita a funcionalidade de copiar e colar em todos os momentos.
- Nunca: desative totalmente a funcionalidade de copiar e colar.

Selecione a qualidade de imagem desejada para as imagens usadas no aplicativo. Imagens de alta qualidade exigirão mais espaço de armazenamento, mas resultarão em imagens mais nítidas.

Defina o provedor de mapas padrão do aplicativo ao abrir o endereço. As opções geralmente incluem Google Maps, Waze ou Apple Maps.

Opções de segurança

“Sair depois”: esse recurso permite que os usuários especifiquem uma duração de inatividade após a qual serão automaticamente desconectados por motivos de segurança.

“Autorizar dispositivo por”: esse recurso oferece aos usuários a capacidade de escolher quem será responsável pela aprovação do acesso ao dispositivo pela primeira vez. Há três opções para escolher:

- Administrador: somente administradores ou funcionários designados terão autoridade para aprovar o acesso ao dispositivo.
- Gerente: os líderes ou gerentes de equipe serão responsáveis por aprovar o acesso ao dispositivo para suas respectivas equipes.
- Usuário: os próprios usuários poderão aprovar o acesso ao dispositivo.

Notificação por e-mail: quando uma solicitação de acesso ao dispositivo é feita, uma notificação por e-mail é enviada ao aprovador selecionado. O e-mail conterá um link para aprovar o dispositivo.

Processo de aprovação: os dispositivos podem ser aprovados dentro do aplicativo, geralmente na seção “Equipe” ou “Usuário”. O aprovador selecionado receberá uma notificação e poderá acessar o link de aprovação fornecido no e-mail para aprovar a solicitação de acesso ao dispositivo.

Confirmação: depois que o dispositivo for aprovado, tanto o usuário que solicitou acesso quanto o aprovador receberão uma notificação de confirmação no aplicativo.

“Biometria”: esse recurso permite que os usuários habilitem a autenticação biométrica (como impressão digital ou reconhecimento facial) como uma medida de segurança adicional.

“Múltiplo”: esse recurso permite que os usuários ativem ou desativem várias filiais, locais e moedas.

Configuração da filial

Atualize as informações e configurações da filial aqui para manter as operações sem problemas.

- Endereço: insira e atualize os endereços das agências de forma eficiente, incluindo campos para endereço, cidade, estado/província, código postal e país. Isso garante que todos os endereços das filiais estejam atualizados e precisos.

- Informações de contato: insira os detalhes de contato de cada filial, incluindo números de telefone, endereços de e-mail e URLs do site. Isso garante que os clientes possam encontrar e entrar em contato com suas filiais com facilidade.

- Identificadores: atribua códigos ou identificadores exclusivos a cada filial para fins de referência ou identificação interna. Isso garante que cada filial possa ser facilmente identificada e referenciada quando necessário.

- Impostos padrão: defina alíquotas padrão para cada filial com base nas regulamentações fiscais locais ou nos requisitos comerciais, com opções para diferentes tipos de impostos, como imposto sobre vendas ou IVA. Isso garante que seus impostos estejam em conformidade com as regulamentações locais.

- Numeração: personalize os esquemas de numeração de documentos para cada filial, incluindo formatos para faturas, recibos e pedidos de compra. São fornecidas opções para numeração sequencial ou prefixos/sufixos personalizados, garantindo que seus documentos sejam organizados e fáceis de consultar.