פרטי לקוחות סטנדרטיים המשויכים לפריט כוללים:
שם הלקוח, פרטי יצירת קשר (כתובת, מספר טלפון, דוא"ל) ותנאי רכישה.
באפשרותך גם לעקוף את הגדרות ברירת המחדל (אמצעי תשלום, תנאי תשלום ומחירון) עבור לקוחות ספציפיים, ולתת לך גמישות להתאים עסקאות לצרכים שלהם.
משתמשים יכולים לגשת בקלות להיסטוריית העסקאות עבור לקוח ספציפי כדי לבדוק אינטראקציות קודמות וסטטוסי תשלום.
משתמשים יכולים לעקוב אחר היסטוריית תקשורת הלקוחות ישירות בתוך האפליקציה, ולהבטיח התכתבות מדויקת ומתוזמנת לגבי חשבוניות ותשלומים.
משתמשים יכולים לסמן חשבוניות כמשולמות בעת קבלת התשלום, והאפליקציה מעדכנת את יתרת חשבון הלקוח בהתאם.
האפליקציה עשויה ליצור התראות או תזכורות למעקב עם הלקוח אם התשלום חלקי או באיחור.
תובנות אלה מסייעות לעסקים לקבל החלטות מושכלות בנוגע לקשרי לקוחות, מדיניות אשראי ותכנון פיננסי.