לקוחות

לקוחות חיוניים לניהול מידע לקוחות, מעקב אחר עסקאות והקלת תקשורת בנוגע לתשלומים וחשבוניות.

פרטי לקוחות סטנדרטיים המשויכים לפריט כוללים:
שם הלקוח, פרטי יצירת קשר (כתובת, מספר טלפון, דוא"ל) ותנאי רכישה.

חשבונית

בעת יצירת עסקה, באפשרותך לבחור את הלקוח מרשימה. האפליקציה תמלא אוטומטית את פרטי הלקוח - כגון שם וכתובת חיוב - תחסוך לך זמן ומפחית שגיאות.

באפשרותך גם לעקוף את הגדרות ברירת המחדל (אמצעי תשלום, תנאי תשלום ומחירון) עבור לקוחות ספציפיים, ולתת לך גמישות להתאים עסקאות לצרכים שלהם.

היסטוריית עסקאות

האפליקציה מתעדת את כל העסקאות המשויכות לכל לקוח, כולל חשבוניות, תשלומים שהתקבלו, זיכויים או החזרים שהונפקו וכל יתרות שטרם נוטלו.

משתמשים יכולים לגשת בקלות להיסטוריית העסקאות עבור לקוח ספציפי כדי לבדוק אינטראקציות קודמות וסטטוסי תשלום.

משתמשים יכולים לעקוב אחר היסטוריית תקשורת הלקוחות ישירות בתוך האפליקציה, ולהבטיח התכתבות מדויקת ומתוזמנת לגבי חשבוניות ותשלומים.

מעקב אחר תשלומים

האפליקציה עוקבת אחר תשלומים שהתקבלו מלקוחות כנגד חשבוניות שטרם שולמו.
משתמשים יכולים לסמן חשבוניות כמשולמות בעת קבלת התשלום, והאפליקציה מעדכנת את יתרת חשבון הלקוח בהתאם.
האפליקציה עשויה ליצור התראות או תזכורות למעקב עם הלקוח אם התשלום חלקי או באיחור.

תובנות ודיווח של לקוחות

האפליקציה מציעה תכונות דיווח וניתוח המספקות תובנות לגבי התנהגות הלקוחות, כגון דפוסי תשלום, יתרות שטרם הוטלו והכנסות שנוצרו מכל לקוח.

תובנות אלה מסייעות לעסקים לקבל החלטות מושכלות בנוגע לקשרי לקוחות, מדיניות אשראי ותכנון פיננסי.

חוזים

חוזים מאפשרים לך ליצור הסכמים מיוחדים בין החברה שלך ללקוחות. אתה יכול להגדיר מחיר חדש לפריט, להוסיף הנחה או להציע טיפול מס מיוחד.