Zákazníci

Zákazníci sú rozhodujúci pre správu informácií o klientoch, sledovanie transakcií a uľahčenie komunikácie týkajúcej sa platieb a faktúr.

Štandardné informácie o zákazníkovi spojené s položkou zahŕňajú:
Meno zákazníka, kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, e-mail) a podmienky nákupu.

Fakturácia

Pri vytváraní transakcie môžete vybrať zákazníka zo zoznamu. Aplikácia automaticky vyplní údaje zákazníka — napríklad meno a fakturačnú adresu — čo vám ušetrí čas a zníži chyby.

Môžete tiež prepísať predvolené nastavenia (spôsob platby, platobné podmienky a cenník) pre konkrétnych zákazníkov, čo vám poskytne flexibilitu pri prispôsobovaní transakcií ich potrebám.

História transakcií

Aplikácia zaznamenáva všetky transakcie spojené s každým zákazníkom vrátane faktúr, prijatých platieb, vydaných kreditov alebo vrátenia peňazí a všetkých nesplatených zostatkov.

Používatelia majú jednoduchý prístup k histórii transakcií, aby konkrétny zákazník mohol skontrolovať predchádzajúce interakcie a stavy platieb.

Používatelia môžu sledovať históriu komunikácie so zákazníkmi priamo v aplikácii, čím zabezpečujú presnú a včasnú korešpondenciu týkajúcu sa faktúr a platieb.

Sledovanie platieb

Aplikácia sleduje platby prijaté od zákazníkov na základe nesplatených faktúr.
Používatelia môžu pri prijatí platby označiť faktúry ako zaplatené a aplikácia zodpovedajúcim spôsobom aktualizuje zostatok na účte zákazníka.
Aplikácia môže generovať upozornenia alebo pripomienky na sledovanie zákazníka, ak je platba čiastočná alebo oneskorená.

Prehľady zákazníkov a podávanie správ

Aplikácia ponúka funkcie prehľadu a analýzy, ktoré poskytujú prehľad o správaní zákazníkov, ako sú platobné vzorce, nesplatené zostatky a výnosy generované od každého zákazníka.

Tieto poznatky pomáhajú podnikom prijímať informované rozhodnutia týkajúce sa vzťahov so zákazníkmi, úverových politík a finančného plánovania.

Zmluvy

Zmluvy vám umožňujú vytvárať špeciálne dohody medzi vašou spoločnosťou a zákazníkmi. Môžete nastaviť novú cenu za položku, pridať zľavu alebo ponúknuť špeciálne daňové zaobchádzanie.