Fakturor

Skapa och administrera fakturor enkelt. Innan du börjar, se till att du anger filialstandarder, som inkluderar betalningsmetod, betalningsvillkor, automatisk numrering och skatter. Kundfakturering eller primär adress och kontakt anges som standard på fakturan under skapandet.

Status

När du skapar en ny faktura sparas den som ett utkast och tilldelas ett utkastnummer. Du kan arbeta med det och göra ändringar tills du är redo att släppa det. När du har släppt den kommer fakturastatusen att ställas in som Utestående och ett slutligt fakturanummer tilldelas.

Detta nummer kan inte ändras senare. Om du får full betalning för en faktura kommer den automatiskt att markeras som betald. Om du behöver avbryta eller skriva av eventuella utestående fakturor kan du också göra det.

Artiklar

Sök snabbt och välj flera objekt. Artikelinformation (pris, kostnad, namn och andra) kopieras till fakturan, så den kvarstår även om du ändrar artikelinformationen senare.

Skatter

Skatter är standardinställda från företagsinställningar, om några. Men du kan lägga till eller ta bort skatter efter behov under redigeringen.

Betalningar

När fakturan har släppts kan du lägga till en betalning till den genom att helt enkelt trycka på knappen ”Lägg till betalning”. Om fakturan betalas i sin helhet uppdateras statusen till ”Betald”. Men om betalningen endast är partiell kommer statusen att markeras som ”Delvis”.

Skriv ut

Tryck på utskriftsikonen i verktygsfältet för att skriva ut den aktuella fakturan.

Säkerhet

Arbetare kan bara skapa och hantera sina egna fakturor. Chefer har tillgång till fakturor som skapats av deras tilldelade arbetare, medan administratörer kan komma åt alla fakturor.